Como funcionam as tarefas

1Cadastrar a empresa

1. Em Carteira ou Empresas, clique em Nova empresa.
2. Só o nome é obrigatório. Preencha também o tamanho da frota, a cidade e o segmento: eles entram nos indicadores e no relatório.
3. Em Gestor da empresa, informe o nome e o e-mail de quem vai organizar a equipe do lado do cliente.
4. Clique em Cadastrar empresa. O gestor recebe o convite por e-mail, e a empresa entra na sua carteira com o ciclo 1 aberto.

2Seguir a jornada do ciclo

A página do ciclo é o guia da consultoria. A etapa atual mostra o objetivo, o que falar com o cliente e um checklist. Marcados todos os itens obrigatórios, a etapa fecha e a próxima abre.

No alto ficam a próxima ação (o que mais trava o cliente agora) e os números do ciclo: respostas, avaliações em revisão, tarefas atrasadas e entregas a conferir.

3Atribuir uma tarefa

1. No ciclo, aba Tarefas, clique em Nova tarefa.
2. Da biblioteca: busque o modelo (todos medem ou movem um indicador operacional) e confira o passo a passo, o que informar ao concluir e os critérios de entrega bem feita. Ajustar abre o modelo para editar só nesta empresa. Ou escolha Escrever uma do zero.
3. Para quem:
   • Empresa toda: cada pessoa recebe a sua, com andamento próprio;
   • Uma função: quem responde pela função recebe, inclusive quem entrar nela depois;
   • Pessoas: só quem você marcar.
4. Confira o prazo (vem do modelo) e a prioridade e clique em Criar e enviar. A pessoa recebe o aviso no app.

4Conferir e aprovar a entrega

A carteira e o ciclo mostram Conferir entrega quando alguém entrega. Na tarefa, em Andamento, aparecem os números informados, os anexos e a conferência da IA: o que está bom, o que faltou e o próximo passo, comparando com os critérios da tarefa.

• Aprovar: fecha a entrega daquela pessoa; uma mensagem é opcional.
• Refazer: exige o motivo, que vai para a pessoa no app.

5Cobrança automática

Ninguém precisa lembrar de cobrar. Todo dia, no horário configurado, a plataforma:

• avisa a pessoa 2 dias antes do prazo e no dia;
• cobra com 1, 3, 7 e 14 dias de atraso;
• com 3 dias de atraso, avisa o gestor da empresa e a equipe GuiarTrack responsável.

Na carteira, o semáforo do cliente muda e a próxima ação passa a ser Cobrar tarefa atrasada.

1Aceitar o convite

1. Abra o e-mail "Convite: … chamou você para a … no GuiarTrack" e clique no link.
2. Confira o nome, crie uma senha de pelo menos 8 caracteres, aceite os termos e clique em Criar senha e entrar.

2Montar a equipe

1. Na página inicial, siga os Primeiros passos. Em Ligar áreas, use Ligar todas as áreas e desligue depois o que não existe na empresa.
2. Em Cadastrar usuário, informe nome, e-mail, papel (Usuário ou Gestor) e por quais funções a pessoa responde. Ela recebe o próprio convite.
3. Função sem responsável aparece como ninguém responde. Use Definir quem responde na linha da função.

3Acompanhar

A página inicial mostra o andamento da equipe no ciclo: quem responde por cada função e o que está pendente. Em Avisos chegam as tarefas atrasadas da equipe, os resultados e as mensagens da consultoria. Em Relatório fica o diagnóstico liberado pela consultoria.